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5月26日，关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2023年第一次债券持有人会议结果的公告公开。

观点新媒体获悉，“20旭辉01”代码为163539，债券余额为21.20亿元，期限为5年期，票面利率为4.00%。于5月17日召开了此次持有人会议。

公告显示，此次持有人会议审议通过了《议案一：关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》、《议案二：关于调整本期债券回售及付息安排、新增回售选择权、增加增信保障措施的议案》以及《议案三：关于同意增加宽限期的议案》。

根据第二项议案，本期债券附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权，原回售登记期为2023年4月13日至2023年4月19日，回售资金兑付日及2023年度付息日为2023年5月29日。

现调整为，债券登记回售且未撤销回售部分的兑付日调整为2024年12月29日。2022年5月29日（含）至2023年5月29日（不含）期间利息，将于2023年5月29日按3.80%票面利率按期足额兑付。发行人将分别于2023年5月29日和2024年5月29日向本期债券全部持有人兑付本期债券本金的2%（即4240万元）和3%（即6360万元）。自2023年5月29日起，票面利率调整至4.00%，利息将于存续期内各付息日（含回售兑付日）进行支付。

发行人将在2024年12月29日前30个交易日内为本期债券持有人设置第二次投资者回售选择权债券持有人有权选择在第二次回售登记期内申报回售，并于2024年12月29日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则支付本期债券中选择在2024年12月29日回售部分的债券本金和全部本期债券对应的当期利息（该部分利息的计息期间为2024年5月29日至2024年12月28日）。发行人将于2025年5月29日兑付本期债券中未选择回售部分的债券本金及当期利息（计息期间为2024年12月29日至2025年5月28日）。

另外，旭辉集团为本期债券偿付提供了如下增信措施，（1）“沈阳铂辰时代项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后100%的股权收益权提供增信；（2）“无锡铂云溪院项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后80%的股权收益权提供增信。

根据公告，沈阳铂辰时代项目由沈阳卓盛置业有限公司开发建设，为发行人全资子公司,发行人持股比例100%。项目位于沈阳皇姑区。无锡铂云溪院项目由无锡兴卓置业有限公司开发建设，无锡和泾商务咨询有限公司和远辉投资有限公司各持股80%、20%，发行人持股比例80%。项目位于无锡市滨湖区。

根据议案三，发行人旭辉集团获得本期债券存续期内本息兑付日2个月宽限期。

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