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格隆汇8月2日丨安信证券研报指出，比亚迪(002594)(002594.SZ)7月共计销售新能源乘用车261105辆，销量表现优异，产销量均突破了26万辆，均再次创下年内新高。其中，腾势D9连续5个月销量破万，宋plus、海鸥环比高增长，汉、唐、秦、海豚等主销车型表现稳定。长期看，比亚迪的新能源车产品力优势明显，在海外各地的渠道陆续铺开之后，有望带来较为明显的销量增长。

公司多款重磅新车即将上市。海洋网首款B+级超混轿车海豹DM-i即将发布；王朝网的纯电SUV宋 L 也有望于年内上市；主打专业个性化的品牌方程豹旗下的首款车型-豹5定位越野型SUV，即将正式亮相；高端品牌仰望旗下的U8、U9也即将上市，多款重磅新车有望拉动公司销量稳步提升。

该行预计公司2023-2025年归母净利润为277.5、373.8以及450.9亿元，对应当前市值，PE分别为28.2、20.9以及17.3倍，维持“买入-A”评级，给予2024年28倍PE，6个月目标价360元/股。

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